Brief — Agente de IA | Insignia Digital

Sección 1 de 7

Datos Generales

Contanos sobre tu empresa. Esta información nos permite entender el contexto antes de diseñar cualquier solución.

1.1 ¿Cuál es el nombre de la empresa y a qué rubro pertenece?

Ej: empresa de logística, clínica médica, agencia de marketing, etc.

1.2 ¿Cuántos empleados tiene la empresa actualmente?

Ej: 5, 20-50, más de 100

1.3 ¿Tienen presencia online? ¿Qué canales usan para comunicarse con clientes?

Podés seleccionar varios

1.4 ¿Quiénes son sus clientes principales? ¿Cómo los contactan hoy?

Sección 2 de 7

Procesos y Operación Actual

Queremos entender cómo funciona el día a día de tu equipo para identificar dónde la IA puede sumar más valor.

2.1 ¿Cuáles son los procesos que más tiempo consumen en tu equipo hoy?

Ej: responder consultas, agendar turnos, enviar presupuestos, cargar datos

2.2 ¿Hay algún proceso que se repite de forma constante y podría automatizarse?

Pensá en tareas que tu equipo hace todos los días de forma manual

2.3 ¿Cuántas personas actualmente atienden estas tareas? ¿En qué horarios?

2.4 ¿Qué pasa hoy cuando un cliente escribe fuera del horario de atención?

Sección 3 de 7

Herramientas y Tecnología

Conocer el stack tecnológico actual nos permite proponer integraciones compatibles con lo que ya usan.

3.1 ¿Qué herramientas o software usa la empresa actualmente?

Ej: CRM, Excel, Google Sheets, ERP, sistema de turnos, contabilidad, etc.

3.2 ¿Tienen base de datos de clientes? ¿Dónde está almacenada?

Excel o Google Sheets

CRM (HubSpot, Salesforce, etc.)

Software propio

No tenemos base de datos

Otro (lo describo abajo)

3.3 ¿Usan alguna plataforma de mensajería para comunicarse con clientes?

3.4 ¿Tienen sitio web o tienda online? ¿Con qué plataforma?

Ej: WordPress, Tiendanube, WooCommerce, desarrollado a medida

Sección 4 de 7

Dolores y Problemas Concretos

Esta es la parte más importante del brief. Cuanto más específico seas, mejor podemos diseñar la solución.

4.1 ¿Cuál es el mayor problema operativo que tienen hoy?

Sé específico: ej. "tardamos 2 días en responder presupuestos y perdemos clientes"

4.2 ¿Hay algún cuello de botella que frena el crecimiento de la empresa?

4.3 ¿Reciben consultas repetitivas que podrían responderse de forma automática?

Ej: precios, disponibilidad, horarios, cómo comprar, tracking de pedidos

4.4 ¿Han perdido clientes o ventas por falta de respuesta rápida o seguimiento?

Si es posible, mencioná en qué etapa del proceso ocurre esto

4.5 ¿Qué área de la empresa genera más fricción interna?

Sección 5 de 7

Objetivos del Agente de IA

Ahora imaginemos juntos cómo debería funcionar el agente. No hace falta tecnicismos — contalo con tus palabras.

5.1 ¿Qué esperarías que el agente de IA haga por tu empresa?

Contalo con tus palabras, sin tecnicismos

5.2 ¿A quién atendería el agente?

Clientes externos

Empleados internos

Ambos

5.3 ¿Qué canal preferirías para el agente?

Marcá el principal

Web chat (chatbot en el sitio)

Email

App interna

Más de un canal (lo describo abajo)

5.4 ¿Qué resultados concretos querés medir para saber si el agente funcionó?

Ej: reducir tiempo de respuesta, aumentar ventas, menos carga del equipo

5.5 ¿Hay algo que el agente NO debería hacer bajo ningún concepto?

Ej: nunca dar precios sin consultar, nunca cancelar pedidos solo, etc.

Sección 6 de 7

Datos e Integraciones

Para construir un agente que realmente conozca tu negocio, necesitamos saber con qué información y sistemas contamos.

6.1 ¿Tienen documentos, catálogos, preguntas frecuentes o manuales internos?

Estos serían la "base de conocimiento" del agente — ¿qué tan actualizados están?

Sí, tenemos documentos actualizados

Tenemos algo pero está desactualizado

No tenemos, habría que crearlo

6.2 ¿Qué sistemas necesitaría consultar o actualizar el agente?

Ej: stock, agenda de turnos, historial de clientes, facturación

6.3 ¿Tienen acceso técnico a esos sistemas (APIs, credenciales)?

Sí, tenemos API disponible

No sabemos, hay que investigar

Hay que consultar al proveedor

No aplica

Sección 7 de 7

Equipo y Expectativas del Proyecto

Última sección. Esto nos ayuda a definir tiempos, soporte y propuesta económica más adecuada para tu empresa.

7.1 ¿Hay alguien en el equipo con conocimiento técnico (IT, desarrolladores)?

Importante para definir cómo será el soporte y mantenimiento

Sí, tenemos equipo técnico interno

Solo una persona con conocimientos básicos

No, necesitamos que todo lo gestionen ustedes

7.2 ¿Cuál es el plazo ideal para tener el agente funcionando?

Lo antes posible (urgente)

En 30 días

En 2-3 meses

Sin fecha límite, lo que sea necesario

7.3 ¿Tienen un presupuesto estimado para este proyecto?

Puede ser un rango aproximado — nos ayuda a proponer la solución más adecuada

Menos de USD 500

USD 500 – 1.500

USD 1.500 – 5.000

Más de USD 5.000

Prefiero no decirlo por ahora

7.4 ¿Han tenido experiencias previas con automatización o IA? ¿Cómo fue?

Puede ser positivo o negativo — ambas experiencias son útiles para nosotros

7.5 ¿Hay algo más que quieran contarnos?

Nombre y apellido del contacto

Email de contacto

Teléfono / WhatsApp (opcional)